Vuoden 2023 toisen neljänneksen taloudellinen tulos optisen teollisuuden yritysten julkistamana paljastaa, että "Bullwhip-ilmiö" vaivasi edelleen optisten komponenttien toimittajia tänä aikana. Laitevalmistajien ja loppuasiakkaiden korkeat varastotasot ovat hillinneet myynnin kasvua komponenttitasolla. LightCountingin keräämät optisten lähetin-vastaanottimien myyntitiedot osoittavat kuitenkin ensimmäisiä merkkejä Ethernet-lähetin-vastaanottimien ja High-Speed Active Optical Cables (AOC) -kysynnän elpymisestä.
Alla oleva kaavio havainnollistaa koko toimialan toimitusketjun tilaa. Tietoliikenteen optisten komponenttien (DWDM, FTTx ja WFH) myynti laski 33 % vuodentakaisesta ja 14 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Myös datacomin optisten komponenttien (Ethernet, kuitukanava ja AOC) myynti laski 15 % vuodentakaisesta, mutta Ethernet-lähetin-vastaanottimien myynti kasvoi 5 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, ja toisella vuosipuoliskolla odotettiin merkittävämpää kasvua. AOC-myynti laski jyrkästi ensimmäisellä neljänneksellä, mutta elpyi nopeasti vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Suurin osa kasvusta johtuu optisten yhteyksien kysynnästä tekoälyklustereissa. Tämä analyysi sulkee pois NVIDIA:n optisten komponenttien suoramyynnin, mikä voisi helposti lisätä 10 % Ethernet-lähetin-vastaanottimien myyntiin ja 30 % AOC-myyntiin.
Kuten kahdella edellisellä vuosineljänneksellä, Internet Content Providers (ICP) ja Communication Service Providers (CSP:t) ovat raportoineet kasvun hidastumisesta keskeisillä liiketoiminta-alueilla ja irtisanomiset jatkuvat. Useimmat odottavat menojen kasvun hidastuvan vuodelle 2023. Erityisen huolestuttavaa on pilvipalveluiden myynnin kasvun jatkuva hidastuminen neljän suuren datakeskusoperaattorin keskuudessa vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Tämä trendi jatkuu huolimatta "keinoälyn asekilpailun ilmeisestä hallitsemisesta. "
Toisin kuin optisten komponenttien myynnin jyrkkä lasku, verkkolaitteiden myynti vuoden toisella neljänneksellä 2023 pysyi vakaana ja laski hieman 0.4-0,5 %. Syynä tähän epätavalliseen ilmiöön on 2021-2022:n laitetilauskanta, kun monista komponenteista oli pulaa. Tällä hetkellä laitetoimittajat työskentelevät edelleen täyttääkseen yli vuoden takaiset tilaukset.
Vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen näkymien osalta Amazon, Meta, Calix ja Ciena odottavat kaikki kaksinumeroista myynnin kasvua vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Coherent ja Lumentum odottavat kuitenkin kaksinumeroista laskua jatkuvien varastoongelmien vuoksi. pääasiakkaidensa, ensisijaisesti tietoliikennelaitteiden toimittajien, kanssa. Tietoliikennekomponenttien kysynnän elpyminen ei todennäköisesti tapahdu vuonna 2023.