Optisen viestinnän markkinoilla tapahtuu parhaillaan merkittäviä rakenteellisia muutoksia, joihin vaikuttavat muun muassa tekoälypohjaisten suurten mallien ilmaantuminen, muutokset perinteisissä datakeskusten ja televiestintäverkkojen verkkorakenteissa sekä uusien teknologioiden nopeutunut käyttöönotto. Merkittävä piirre tässä muutoksessa on kuluttajien päivitysten lisääntyminen, erityisesti nopeiden 400G+-ratkaisujen kysynnän nopea kasvu. Tämä muutos näkyy sekä televiestinnän suurkaupunkiverkon siirtymisessä kohti 400G:n aallonpituutta että tietoliikennemarkkinoiden siirtymisessä 400G/800G-yhteenliitäntöihin, mikä saa aikaan eurooppalaisten ja amerikkalaisten yritysten elpymisen optisten moduulien valmistussektorilla.
Aamulla 30. lokakuuta 2023 Intel ilmoitti luopuvansa piifotoniikkaan perustuvasta kytkettävien optisten moduulien valmistusliiketoiminnastaan, jonka nyt Jabil ottaa haltuunsa. Intel säilyttää kykynsä piin fotoniikkasirun valmistuksessa. Alan mielipiteet tästä liikkeestä vaihtelevat, ja jotkut pitävät Intelin ensimmäistä tutkimusta piifotoniikkamoduulien valmistuksessa tekniikan kypsyyden vahvistuksena. Kertynyt kokemus piifotoniikkamoduulien tuotannosta Intelille on edelleen ydinvoimavara. Herää kuitenkin kysymyksiä siitä, tarkoittaako Jabilin haltuunotto riippumattoman optisten moduulien valmistajan syntymistä. Jabil, joka on historiallisesti ollut laajamittaisena sopimusvalmistajana, eroaa Intelin kanssa, joka on piin fotoniikan kaupallistamisen päätekijä. Intelin piifotoniikkamoduulit saavuttivat huomattavan markkinaosuuden (20 % ~ 30 %) 100G CWDM4 -markkinoilla vuosina 2018–2022 haastaen useita Internet-jättiläisiä.
Toinen yritysosto on herättänyt luottamusta nopeiden optisten moduulien markkinoille. Lumentumin 750 miljoonan dollarin käteiskauppa Cloud Light Technologysta on huomionarvoinen. Neljä vuotta sitten (maaliskuu 2019) Lumentum myi tietoliikenteen optisten moduulien liiketoimintansa Cambridge Technologylle keskittyen haastavampiin DWDM-koherenttisiin optisiin moduuleihin ja VCSEL/EML-lasersiruliiketoimintaan. Cloud Light Technologyn hankinta merkitsee Lumentumin paluuta tietoliikenneoptisten moduulien valmistusmarkkinoille, mikä avaa mahdollisuuksia tulevalle markkinakilpailulle. Cloud Light Technology, joka erotettiin TDK:sta vuonna 2018, pääkonttori sijaitsee Hongkongissa, tutkimus- ja kehityskeskukset Hongkongissa ja Taiwanissa sekä tuotantotuki Dongguanissa Kiinassa, on hyötynyt läpimurroista Googlen kanssa myymällä 100G/400G SR optisia moduuleja, muutaman vuoden takaisesta 100G SR4:stä viimeisimpään 400G SR8:aan. Lumentumin siirto hyödyntäen sirujen valmistusta parantaa Cloud Light Technologyn nopeiden optisten moduulien valmistuskykyä, mikä voi tarjota kilpailuetua toimitettaessa 800G SR8 optisia moduuleja NVIDIAlle tai murtaa historiallisen mallin, jossa vain Coherent ja NeoPhotonics jakoivat NVIDIAn nopean optisen moduulin. moduulitilaukset.
Optisen viestinnän markkinat vuonna 2023 kokevat nopeita muutoksia, ja pääomamarkkinoiden jyrkkä tietoisuus nostaa optiseen viestintään liittyvät osakkeet historiallisiin ennätyksiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Erityisesti siinä nähtiin, että ensimmäinen optisten moduulien osakekanta ylitti biljoonan markkina-arvon (Intellux ylitti tämän merkin 14.6.2023). Tekoälyn laukaisema kysynnän kasvu ilmeni todella kesäkuussa 2023, ja sitä tarkistetaan edelleen ylöspäin, mikä saa suosiota entistä särmäkkäimmiltä markkinayrityksiltä.
Nopeiden optisten viestien markkinoilla, joilla kysyntä muuttuu, ilmaantuu lukuisia uusia teknologioita, mukaan lukien piifotoniikka, ohutkalvolitiumniobaattiteknologian alustat, läpimurrot LPO/CPO-teknologian ominaisuuksissa sekä haasteita toimitusketjun integroinnissa ja ajoituksessa. uusien ratkaisujen tulopisteistä. Kun yhä useammat eurooppalaiset ja amerikkalaiset yritykset palaavat optisten moduulien valmistussektorille, kilpailutilanne huippuluokan markkinoilla näyttää häiriintyvän.